由於圣柯蒂斯魔武学院一向倡导着学习自由，上课时导师们不会去管学生有没有在听课，所以学生翘课是非常普通常见的事，反正没吸收到知识是学生们自己的事情，导致柯菈儿明明翘了课两天课，导师却一句话也没问就开始上课了。
毕竟有些学生天生就很会学习，管太多只会耽误学生的时间，像是花花公子哈蒙就是属於很会读书的优等生，如果不是为了来追柯菈儿，才不需要来上课。
而刚跟伪娘男友米路学完两天课程进度的柯菈儿，边吃着哈蒙为了陪罪而买的土豚三明治，边坐在男友米路身旁专心听课，虽然其实柯菈儿对学习也很有天赋，但为了追求精实和知道更多，柯菈儿没有翘课自学，而是在教室听课，并不断向导师发问。
不过花花公子哈蒙坐在柯菈儿的身後几个位子，让柯菈儿浑身不自在，还明显感觉到有一道视线盯着自己背後，不用猜也知道是哈蒙在视奸她，似乎是在打什麽鬼主意。
因为刚才快上课时，哈蒙拿着土豚三明治来找柯菈儿赔罪，而柯菈儿接过土豚三明治後，直接将哈蒙带到教室外明说会原谅他，但以後不需要他当保护者了，她有闰蜜“米露”帮助就够了，当然，柯菈儿并没有说出正在和米路秘密交往的事情，这是不能跟任何人说的事情，否则一个不小心就会泄漏了米路的真实性别，会毁了米路前途。
虽然哈蒙表面上很绅士的说没问题，但那奇怪的冷笑很明显对於插进来的贫乳少女闰蜜“米露”很不满，然後上课时就一直盯着她和米路，思考着要如何拆开突然变得感情超好的闰蜜两人。
由於哈蒙不知道米路的真正性别，且又对贫乳没有兴趣，所以不想用平常的女孩攻略法，也不能用上暴力，否则招来柯菈儿反感，只能像对付莎菲拉那样，暂时等待着追柯菈儿的机会，哈蒙相信一定能找到机会，像是下个月的月初。
“柯菈儿嘎，下个礼拜就是学院舞会了，妳的舞伴是谁嘎？”
经济科刚下课时，一位跟柯菈儿很熟的狐族兽人女学生，突然跑来跟柯菈儿聊天，顺便问了问下礼拜的月初，学院举办的大型活动，也就是所有学生都必须参加的学院舞会，会在学院正中央的大广场举行。
“学院舞会……是学院欢迎新生的舞会嘛？我还没找呢，应该会和米路一起去吧？”听到狐族女学生的疑惑，柯菈儿看了看身旁的伪娘男友，现在当然是要跟他去了。虽然很想跟莎菲拉一起去，但目前看来是没有办法了。
“嘎？柯菈儿第一次参加不找男人去，太可惜嘎……学院舞会就是要穿美美的礼服，跟男人一起跳舞才是舞会的亮点嘎！跟女生一起去，会被人笑没有魅力嘎！”狐族女学生一脸惊讶的说道，还顺便调侃了一下柯菈儿，尽管柯菈儿到哪都是众人焦点，不可能会有人觉得没魅力。
“可是……”很在意别人眼光的柯菈儿，一脸为难的再次看向伪娘男友，确实舞会就是要男女一起跳舞才正常，之前去参加武斗大会庆祝晚宴时，也都是男女一起跳舞，而自己也是跟变形成男孩子的菲比一起参加。
“什麽什麽，在说学院舞会的事？”这时一位浅澄发女学生走过来，一脸很有兴趣的问道，她的行为举止一直以来都带有淡淡的贵族气质，明显是位贵族少女，姿色还算不错，美貌程度大概跟米路差不多清秀耐看。
“是嘎，弗莉达，妳也是跟男友一起去嘎？”狐族女学生一脸理所当然的对插进话题的浅澄发女学生问道，毕竟学院有姿色的少女，几乎都已经有了男人。
“那当然！我这次交的男友，可是比之前都还要帅哦！”名叫弗莉达的贵族女学生，一脸得意的说道，对於常常换男友，在贵族圈来说是很正常的事情，毕竟大家都想攀上更有权势的贵族，所以弗莉达看了看坐在柯菈儿後方不远处的花花公子哈蒙，想了想後大声向全部人提议道，
“对了！要不要我们经济科的学生，学院舞会结束後一起到我家来举办个小派对啊？”
“喔？好主意！”
“赞成！”
“我记得弗莉达的家很近啊？算我一个！”
“刚好很闲！”
“想见识见识贵族的家！”
还没离开教室的十几名经济科学生，听了纷纷点头回应着，反正学院舞会後没事做，与其跟舞伴回家上床，不如跟同学开派对玩乐有趣些。
“柯菈儿也会去吧？经济科可不能少了妳啊！”弗莉达见大家踊跃参加，一脸很满意的样子，然後十分期待的问着柯菈儿，还偷瞄了一眼花花公子哈蒙。
弗莉达可是知道哈蒙在追求人气第三的美少女柯菈儿，所以利用这个机会让哈蒙欠自己人情，毕竟弗莉达明白自己是攀不上哈蒙这种等级的男子的，但身为贵族少女，知道多交朋友与卖人情的好处。
“唔嗯？当然会去咯！米露，我们到时一起去吧！”柯菈儿听了理所当然的开心点点头，朋友举办的小派对，当然要去玩了！
“柯…柯菈儿，妳真的要去？”坐在柯菈儿身旁的伪娘米路，听到柯菈儿要去贵族举办的小派对，有点为难的问道，似乎好像有什麽困难似的。
“对呀，为什麽要怀疑？不过就是个派对嘛！”柯菈儿见男友微妙的表情，觉得奇怪的问道，不过就是参加个小派对，她猜就跟宴会一样，吃吃东西聊聊天跳跳舞而已，有什麽困难？不过柯菈儿还是第一次被邀请参加贵族私人的派对呢！
“没…没什麽，我会去的……”见柯菈儿一点也不犹豫，还十分期待的样子，米路只能勉强的微笑着说道。
“奇怪的米露～”听到伪娘男友也会参加，柯菈儿才俏皮的微笑道，该不会米路是想学院舞会结束後，想和自己独处吧？真是可爱！
在後方听到柯菈儿会去参加小派对的哈蒙，一脸赞赏的看着贵族少女弗莉达，而弗莉达也抱以微笑回应着，像是在传达不必客气。
之後柯菈儿向同学们还有哈蒙道别，然後在男友米路的单独护送下，去到学院商店打工，并约好下班一起去逛街，因为柯菈儿不想这麽早回家，要是遇到莎菲拉带男友回家，起不是难受死。
当柯菈儿进入学院商店後，又是被同事们一番连续慰问，虽然柯菈儿用身体不适当藉口，但从传闻推测出柯菈儿翘班真正原因的美少女矮人黛儿学姐，一直缠着想要以後当柯菈儿的保护者，被柯菈儿坚决拒绝好几次才放弃，
至学院商店非常仁慈的老妇人店长，并没有怪罪柯菈儿翘班，也没有多去怀疑什麽，只说要注意身体，就让柯菈儿继续上班了。
下班之後，米路很准时的就在学院商店门口等着柯菈儿，似乎等不及的想要跟柯菈儿约会，於是柯菈儿笑了笑，牵起伪娘男友的手，一起前往商业街逛街。
两人手牵手走在街上，在路人眼里犹如两个亲密女性好友一样，而不是刚交往中的男女朋友，毕竟柯菈儿有着绝美容貌，米路也有着如女孩子般的清秀容貌，而且两人都穿着白色连身裙制服，怎麽看都是两位年轻的女学生。
（唔……是饰品店呢……）当柯菈儿经过一家饰品店时，柯菈儿看了看贩卖中的恋人戒指，突然想起现在和米路交往了，必须要戴个恋人戒指吧？
只是柯菈儿转头看了看伪娘男友，那一身完全是女孩子的装扮，看来是无法和自己带恋人戒指了，因为两人为了预防米路性别露馅，所以决定要隐瞒交往，只能私下谈恋爱。
“对…对不起喔，柯菈儿，等我毕业以後，我们就可以一起戴恋人戒指了！”米路查觉到柯菈儿在看戒指，马上一脸歉意的脸红说道。
“嘻嘻，没关系啦！”柯菈儿一脸不在意的笑了笑，虽然其实心里很想和恋人戴上戒指，做为交往中的证明，才有在和米路成为恋人绑在一起的感觉，但为了男友的名誉，只能暂时忍着了。
“那…那个，妳逛累了吗？要不要去我家休息一下？顺便吃晚餐？刚好就在附近而已！”逛了许久，天色逐渐转黄，肚子饿的米路突然脸红红的提议道，但邀请女孩子到家哩，怎麽想都是心怀不轨
“……好呀！”柯菈儿想了想，便微笑的点点头，反正回家吃饭看到莎菲拉只会感到难过，而且莎菲拉也不一定晚餐前回来，很有可能会跟臭胖子幽会到忘记回家时间，让柯菈儿很晚才能吃饭。
虽然米路明显心怀不轨，一定是想和自己做色色的事，但年轻男孩有性冲动是很正常的，变形过男孩子的她非常明白，所以身为女朋友的柯菈儿，决定稍微帮男友处理一下性欲，反正早晚都要帮米路口交的，先习惯并饮些精液也好，更能加长抑止胡乱发情的副作用。
“我家走这边！马上就会到了！”米路听了非常高兴得说道，看起来就像得到礼物的女孩子一样笑容灿烂。
很快的，柯菈儿果然在不久之後被米路带到了一间大宅院前，似乎蛮富有的关系，往里看去还能看到不少女佣在打扫。
“啊！少爷…………咳咳，大小姐，欢迎回来！”一位女佣发现原本应该住在女生宿舍的米路竟然回家了，马上鞠躬想要打招呼，但当女佣发现米路身旁的金发美少女时，马上呆了呆的改口说道。
“我回来了，麻烦帮我准备两份晚餐，我待会要和朋友一起用餐。”此时早已松开柯菈儿小手的米路，动作和口气如贵族小姐般的正色说道，只是感觉上没有菲比那麽优雅漂亮，可能因为不是大贵族儿女的关系，所以贵族礼仪不用学得很精。
“知道了，大小姐。”女佣鞠躬回应道，离开前不断偷偷打量着拥有绝世美貌的柯菈儿，显然对於自家少爷能交到如此美貌的朋友，感到十分惊讶，理所当然的更没有想到其实还是自家少爷的女朋友。
“哇～米路的家好大好漂亮呀！”进入到玄关大厅的柯菈儿，惊叹的四处望着，没想到米路家里又大又漂亮，到处都摆着各种艺术品，看起来都价值不斐。
“谢…谢谢，虽然我们家贵族阶级只是男爵而已，但我父母对行商很在行！”被称赞的米路，有些害羞的说道，然後由於距离晚餐还有段时间，所以米路清秀脸蛋更加羞红的问道，
“柯菈儿，晚餐还在准备中，要…要不要先去我房间坐坐？”
“……嗯。”柯菈儿听了天使般漂亮脸蛋也红了起来，终於到了要做色色事情的时间了，虽然早已做了心理准备，中午也接过吻了，但感觉还是很害羞。
柯菈儿在米路的带领下经过华丽的走廊，爬上艺术品般的阶梯，但柯菈儿一路走来，发现米路家里好像只有女佣，没有半个男佣，所以觉得奇怪的问道，
“唔……？为什麽你家只有女佣呀？”
“这……待会到我房间就知道了……”米路听了撇过头去，脸红红的尴尬说道，似乎是有什麽难以启齿的事情，不过既然是在房间就有答案，似乎早就准备要告诉柯菈儿。
於是好奇的柯菈儿到了米路的房间，一脸期待的看着房门打开，只是在米路打开房门的瞬间，却让柯菈儿瞪大双眼的完全愣住了。
“……诶？”
只见米路的房间里面，到处都展示着的女式小裤裤，而且几乎都是流行款式，而还有一个工作台上，正放着在制作中的淡红色棉质小裤裤，那专业的裁缝工具，那大量的设计图纸，都在显示着制作者的用心。
“对不起，我一直没说，其…其实我家代代都是做女性内衣裤的！！市面上的流行内衣裤，几乎都是我父亲设计的！！”看到惊呆的女友，米路完全豁出去的满脸羞红说道。
原来家里是做女孩子的内衣小裤裤的，怪不得家里只有女佣，正常男佣哪有羞耻心敢在这里工作。
不过现在女孩子们最喜爱的流行内衣小裤裤的制作者，竟然是名男性，这让柯菈儿相当震惊，这消息是柯菈儿今天听到最吃惊的事情了，她现在穿的粉色小裤裤，说不定也是米路父亲设计的。
“我们家族在继承家业前，都要为了了解女性的喜好与心理，要长期扮成女生过生活，这样才能设计出女人看了觉得喜欢，且男人看了觉得兴奋的女性内衣裤……这些是我没事时回家练习的作品……”米路走到工作台前，脸红红的拿起制作到一半的棉质小裤裤说道，房间内的内衣裤，全都是他为了继承家业的练习品。
“这样呀……米路根本不需要道歉嘛！你家族好厉害呢！”听了伪娘男友的说明，柯菈儿没有鄙视米路，或觉得他们家族很变态，而是觉得佩服。毕竟仔细想想这是为了创造出优质的内衣小裤裤，而做出的自我牺牲，他们是十分敬业的，应该要尊敬他们才对，
“谢谢妳能理解，我刚才好担心……要…要是被柯菈儿讨厌了怎麽办……”米路发现女友没友鄙视他，反而还称赞他，让米路一副受到赞美的女孩子一样开心得娇羞说道。
“嘻嘻，才不会呢！我现在更喜欢你了唷！”柯菈儿一脸俏皮的说道，知道了男友扮成女孩子的真正原因後，好感度又提升了不少，因为原本觉得米路的家规超怪，还悄悄怀疑过是米路的癖好，尤其是刚进房间时还差点吓呆了，但现在完全不这麽想。
“柯…柯菈儿！”看着金发美少女露出俏皮可爱的甜美笑容，米路十分激动的抱住柯菈儿柔软娇体，闻着女友身上的少女香气，感受着胸前软绵触感，有如此善解人意的女友，实在太幸运了！
“米…米路……”被突然抱住的柯菈儿，忽然浑身酥软起来，明显是因为副作用的关系，被雄性拥抱就整个人身体使不上力，只脸满脸羞红的任由米路抱着，反正现在和他是男女朋友关系，拥抱一下是很正常的。
“柯菈儿，可以吗？”抱了一会，米路才放开金发美少女，两手改抱在女友腰间，两人脸蛋距离非常近，然後一脸兴奋的盯着柯菈儿两片樱唇询问道，很明显是在问可不可以接吻。
“可以唷……这次换米路来吻我吧……”柯菈儿在暧昧的气氛下轻轻点头娇羞回道，并缓缓的合上美丽琥珀双瞳。由於副作用的关系，柯菈儿只不过是被拥抱一下，发情的开关就被刺激得开启一些了。
米路马上迫不及待的吻上女友柔软樱唇，学着早上柯菈儿吻自己的方法，上下唇瓣轻轻吮吻着，虽然动作很生涩，但对於柯菈儿来说算不错了。
“嗯滋……好舒服……唔……”柯菈儿在伪娘男友的生涩进攻下，觉得有些舒服，毕竟在万生之术的副作用下，敏感度提高很多，一点小刺激就会有快感，所以柯菈儿被吻得越来越使不上力，反抱着米路的无力双手起不了作用，需要靠米路支撑才没软倒。
不过柯菈儿觉得有些奇怪，因为明明米路很兴奋的和自己接吻，两人身体紧紧相贴，但却感觉不到米路有任何凸起物顶着自己。现在回想起来，中午接吻时，穿着连身裙制服的米路，下半身裙子处也是一样没有凸起。
该不会米路其实根本就是个女孩子吧！？
除了没胸部外，那女孩子般的清秀柔弱外表，快及腰的栗色长发，少女般的悦耳音嗓，非常女性化的姿态，都像在宣示着此人拥有很高的女子力
可是正在兴奋发情的身体明显告诉自己，眼前米路确实个雄性没有错，让柯菈儿小脑袋混乱起来，反抱着米路的小手，轻拉着米路背後衣服，意示要他离开自己的双唇。
“对…对不起，喘不过气了吗？”乖乖松开女友的米路，看着满脸潮红喘息着的金发美少女，一脸关心的问道，显然十分疼爱第一次交到的女友柯菈儿。
“呼呜……哈啊……没……只是想说……换我来帮你舒服了！”微微娇喘的柯菈儿，有气无力的说道，然後就突然蹲下来，拉起伪娘男友的制服裙摆，想要将米路的小裤裤拉下来。
只是柯菈儿才刚拉起伪娘男友又短又轻飘的制服裙摆时，却发现了令人震惊的画面，只见穿着女用小裤裤的米路，私处竟然完全没有鼓起来，而是像普通女孩子一样呈现骆驼蹄，白色小裤裤呈现了女孩子的阴阜形状！
“啊……！？柯菈儿！？”米路见柯菈儿突然蹲下拉起自己的裙子，躲进自己的裙底，米路脸红红的娇呼道。
而柯菈儿却是脸色不太好看，这根本是女孩子的私处，怪不得被男人看到裙底风光时，没有怀疑米路的性别，该不会米路真的是女孩子，於是为了进一步确认，柯菈儿强行拉下米路的白色小裤裤，然後顿时脸色更加难看了起来。
只见白色小裤裤被拉下之後，米路带有稀疏阴毛的女阴瞬间暴露出来，粉色肉缝还像是处女般的十分漂亮，完全是女孩子才有的下体！
“米路……你…你到底是男生女生！？”柯菈儿一脸震惊的向後退去，带有点怒意的质问道，该不会米路在骗自己吧？米路其实是喜欢女孩子的女生？
“是…是男生啦！啊，差点忘了，妳是指这个吗？”米路满脸通红的说道，才意识到柯菈儿在说什麽，便直接拉起裙摆，露出脱到一半的小裤裤，和完全是女孩子的私处，然後指了指私处说道，“这个是精神魔法的幻觉法阵贴胶，是假的喔！”
只见米路解释完後脱下小裤裤，走到床边缘坐下，将纤细双腿张开来，有些害羞的暴露粉色嫩穴，然後抠了抠嫩穴周围，结果却把一片胶质物体给抠了下来，让幻觉法阵瞬间破解，展现出被藏进腹腔里的阴囊，与往内折的短小肉条。
当黏住性器官不再被胶质物体被拘束後，阴囊马上就掉了出来，短小肉条也兴奋得瞬间充血发硬，变得直挺挺的短小包茎肉棒。
“原来还能这样藏呀……”柯菈儿大开眼界的走向男友，弯下腰来轻轻摸着包茎肉棒感叹道，是真正的肉棒没有错，不过稍微有点细短，大概整体在平均值以下，不像自己本体变形成男孩子时，比平均值还粗长一点点，更不用说菲比变形成男孩子时的粗大肉棒了，眼前肉棒让柯菈儿忍不住想道，
（好小好可爱哟……）
她接着还发现了脱落的胶质中间有小洞口，没意外就是为了排尿而弄出来的，让米路未勃起的软绵肉棒向内折起黏住时，可以像女孩子一样蹲下排尿，如果被人意外看到，就只会在精神魔法幻觉下看成小肉缝排出尿来。
“我平常都是保持刚才那样藏起来的，这是我们家族代代相传的小技巧，外人都不知道喔！”见金发美少女完全被自己骗过，米路十分得意的说道，短小包茎肉棒还被女友滑嫩小手刺激得跳了几下。
“竟然这样对待自己的肉棒，要好好爱护才行呢……”看着比自己本体变形成男孩子还要小的包茎肉棒，轻轻握着肉棒的柯菈儿，嗅着上面的腥臭味与尿骚味，琥珀双瞳逐渐迷离，带有一点责备的娇声说道。
没想到米路长期如此对待性器官，让性器官一直被压抑住，使得肉棒无法勃起，怪不得接吻时能忍耐住，因为肉棒根本就没勃起。
“没办法……为了不露出破绽，只能……呜！柯…柯菈儿！？”米路一脸无奈的说道，但话说到一半，他的包茎肉棒就突然被柯菈儿给含住了！
“唔嗯……呜咕……”兴奋得用小嘴轻吮着短小肉棒的柯菈儿紧皱眉头，因为包茎肉棒长期藏起来的关系，尿骚味和腥臭味有点重，不过好在米路似乎有定期清理的关系，所以柯菈儿用小香舌翻开包茎皮时，并没有发现藏垢。
闻到雄性气味而身体逐渐发热的柯菈儿，眼角含着泪水的忍着强烈反胃感，努力的分泌着口中甘液，并不断吞咽着，好让口中的腥骚味道给慢慢淡化掉。
过了不久，终於只剩下自己的味道了，柯菈儿才开始用软滑香舌温柔挑逗着男友敏感龟头，像是给肉棒做按摩一样，用熟练的口交技巧想要榨取男友精液。
“柯菈儿！快松开啊！那…那个要出来了！！”从来没有和女孩子性交过的处男米路，很快就被刺激到了顶点，把持不住的娇呼道，有自慰经验的米路知道白色的肮脏液体要出来了，所以急着想要让柯菈儿躲开。
“呜嗯……咕噜……咕噜……”而兴奋中的柯菈儿当然是丝毫不肯松开小嘴，反而轻舔了一下马眼，顿时腥臭精液爆射出来，被柯菈儿一滴不剩的努力吞咽下去。
柯菈儿还用滑嫩小手轻轻按摩着不断脉动的阴囊，让米路射精得更多更顺畅，连肉茎也是不放过的轻轻爱抚挤捏着，这些都蕾贝卡教的口交技巧。
“呜……都出来了……对不起……柯菈儿……”射精了好几秒钟，全身紧绷的米路才放松下来，一脸歉意的喘息道。
“呼唔～米路的精液很浓呢，好难吞哟……米路，舒服吗？”当柯菈儿小嘴内的精液完全吞乾净时，才松开米路变得软绵绵的肉棒，一脸娇媚的微笑说道。虽然伪娘男友射精量不如菲比变形成的达克，但因为很久没射精，所以精液非常浓，差点就来不及吞下。
“柯菈儿……”
“叩叩！大小姐，晚餐准备好了。”
看着努力让自己舒服女友，米路非常感动，不过就在这时，门外突然响起女佣的声音，吓得米路赶紧拉下裙摆，对外头回应道，
“好…好的！我们马上过去！”
“嘻嘻，瞧你这紧张的样子，女佣又没有进来！”听到女佣离开的脚步声，柯菈儿脸红红的起身娇笑道，并理了理微微凌乱的金色发丝与学生制服，微笑说道，
“赶快整理一下，一起去吃饭吧！”
虽然柯菈儿刚才口交时看起来很主动，但其实是非常害羞的，刚才柯菈儿一闻到雄性气味就忍不住迷乱起来，用上了以前平常对达克的技巧，好在刚才的敲门声，把柯菈儿给惊醒过来，所以柯菈儿对於第一次对爱人以外表现得如此淫乱，感到十分害羞，尽管早就知道会如此，并做过了心理准备。
“嗯，好的……啊，柯菈儿，稍等我一下！”不过米路倒是一脸不在意的样子，直接回应着柯菈儿，毕竟在这种男女不平等的世界里，很少有不会口交的女孩子，所以米路为了报答女友，决定送柯菈儿小礼物。
“唔嗯？”柯菈儿看着米路起身走到工作台前，於是好奇的也跟了上去，想看看米路要做什麽。
只见米路拿起未完成的淡红色棉质小裤裤，使用针线和工具，快速的将绑绳小裤裤制作完成。而这条淡红色的棉质绑绳小裤裤完成之後，正面有两个像猫耳般的尖端凸起，後面是粉色猫咪肉球图案，四条绑绳尾端是白色的小小猫掌，整体看起来非常可爱。
“完成了！柯菈儿，可…可以请你收下吗？”米路在金发美少女面前摊开刚完成的猫咪小裤裤，脸红红的害羞问道，他还是第一次送女孩子礼物，而且还是亲手自作的独一无二小裤裤。
“哇呜！好可爱的猫咪小裤裤！谢谢你！我会好好爱惜的！”柯菈儿也是第一次收到亲手自作的小裤裤，所以有些害羞，但是样式非常可爱，外面从来没有看过，明显是米路亲手设计的，所以柯菈儿十分开心的接收下来说道，并在眼前摊开欣赏着。
“好了，柯菈儿，我们该下去用餐了！”
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“第两百七十号展示者，上前！”
在自由之城一栋可容下数百人的炼金公会里，一场每天晚上都有的炼金发明发表会，正在火热进行着。
这是全自由之城最大的炼金公会，每天都会有上百名炼金师，带着自己的新发明前来发表，如果是有用的东西，就会有一堆商人上来抢购签约，并提升炼金师的贡献阶级，只要发明的物品越有用，就提升得越高，炼金师的阶级跟所有公会一样，都是从最低阶的F级木质徽章开始算。
在炼金公会的一个舞台上，一位刚被叫到号码的羊族男兽人，胸前别着炼金师黄铜徽章，带着一位有着奴隶项圈的男奴走上舞台。那个全身赤裸露出下体的男奴，头上戴着大大圆帽，帽上刻着一些魔法阵，显然这帽子就是羊族兽人的新发明。
“各位大师，这是我的发明！名叫风凉帽！”羊族兽人对着舞台下最前面坐着的五位老人微笑介绍道，因为这五位是进驻在炼金公会的评鉴人员，各个都是有过重大发明的炼金大师，胸前都配戴着炼金师白金徽章，也是判断展示者贡献并给与提升阶级的重要人物，当然炼金公会里还有很多这种人物，只是因为刚好轮班轮到他们。
“只要把这颗风魔晶放进这个口，就能产生风……”
“够了！无用的把戏，赶紧换下一位！”
“这种我随便也能作出来，真无趣。”
“哼，看一眼就知道只是会吹出风的帽子。”
“是啊，完全没有创新感！”
“好想回家看孙子啊……”
就在羊族兽人要把手中一颗1级风魔晶，放入男奴帽子上的一个小口子时，却被五位老人给打断了，而来其他观看与来展示的人，也纷纷嘘声表示无趣。
“第两百七十一号展示者，上前！”
在炼金公会的工作人员宣布下一位後，羊族兽人无奈的戴着男奴下台，然後换了另一位展示者上舞台。其实像这种戏码，每天都会上演数百次，因为真正有用的炼金发明实在太少了，一天有两样三样就很不错了。
所以底下其他准备上台展示的炼金师们，全都十分紧张，感觉已经看到被赶下台的命运了。不过在准备上台展示的炼金师们之中，有一位高大的巨人族却显得很有馀裕。
只见一位深棕发绿眼的巨人族，一脸轻松的坐在椅子上，露出他那粗壮的巨大肉棒，享受着一位跪在地上的美丽女奴，用小嘴香舌替他口交。
这位女奴除了美颈上戴着奴隶项圈外是全身赤裸，不过在自由之城是很平常的事情，只是这位小腹下被烙刺上性奴纹的女奴异常漂亮，棕色的美丽长发，棕色的动人双瞳，E罩杯的软挺巨乳，还有那可以跟各国公主一较高下的绝美容貌，完全是超高品质女奴，实在是令人羡慕。
而在这两人旁边还有一位同样身材姣好的女奴，可惜大半容貌被布蒙着，只露出她那动人的翠绿双瞳，虽然胸部只有小小的B罩杯，但有着粉红色蓬松长发的她，肌肤跟另一名女奴一样，像是娇生惯养的大小姐一般白皙细致，所以肯定也是绝世美少女。
同时她白皙颈子上戴着的奴隶项圈，还有小腹下跟另名女奴一模一样的性奴纹，都在显示着她们是同个主人的性奴隶。
她此时没有像另名女奴一样去服侍巨人族，而是全身赤裸的静静站在旁边，并因为第一次在众多人面前一丝不挂，而十分不安与害羞的顾着身旁放在推车上被布盖着的大型展示品，不过她却没有用手脚挡住羞人部位，明显是被主人命令过的关系。
这三人当然就是巨人族卡罗，和玩主奴反转游戏而成为性奴隶的蕾贝卡，还有前公主德尔菲娜，不过现在两女的奴隶名分别叫做“玛格莉特”和“安妮”，被卡罗带出来参加炼金发明发表会，当然这其实都是蕾贝卡命令卡罗带她们来的。
在众人视线下全身赤裸的蕾贝卡，毫无尊严的在不认识人面前乖乖替主人口交着，一副完全屈服於卡罗的样子，小穴却早已湿得一蹋糊涂，现在的自己完全就是个性奴隶，不管行为上还是正式身份上都是如此，让实力有8级的蕾贝卡异常兴奋着。
这已经是在自由之城的基本模式了，只要在自由之城有外来人的面前，卡罗就是主人，蕾贝卡就是女奴，不过跟在地下室时还是有差别的，蕾贝卡在卡罗的地下室时，才会把实力用项圈封印起来，并几乎完全的听话，任由卡罗玩弄。而在地下室以外时，其实都是蕾贝卡边扮女奴边做主导。
“好爽啊，玛格莉特，坐上来让主人我射一发吧！”卡罗享受着蕾贝卡的小香舌，快要受不了的命令道，不过其实是在询问着掌握控制权的蕾贝卡。
“好的主人，嗯嗯……好大……”蕾贝卡听了松开小嘴，一脸媚意的应道，接着就爬上卡罗大腿转身，扶着硕大龟头瞄准自己湿润美穴，缓缓的坐下插入进去。
“哼，这巨人族还真有自信，竟然还有心情和女奴享受！”
“就是，我看他的作品这麽大个，炼金阵越大越容易出问题，绝对弄不出什麽好作品！不过他的女奴好美啊……叫声好淫荡，可恶，硬了……”
“那木头徽章……他是F级炼金师？那徽章看起来这麽新，该不会是今天才加入的新人吧？根本想是来看热闹的土豪！啧……好想揉……”
准备上台展示的男人们，看到如此有馀裕的卡罗，纷纷批评着卡罗，很看不起他，不过在男人批评的同时，眼睛却离不开蕾贝卡被干得上下跳动中的E罩杯巨乳。
“啧。”原本正在极度羞耻中的德尔菲娜，感觉到男人们的视线都被蕾贝卡给吸引过去了，突然有股莫名失落感，有种被比下去的感觉，於是只有B罩杯小胸部的德尔菲娜，不满的啧舌一声，对蕾贝卡的巨乳更加讨厌了。
“第两百七十二号展示者，上前！”
“喔，快到本人了，主人我要加速啦！”就在舞台上又换了一位炼金师後，很快就到卡罗的号码了，於是卡罗大手扶着棕发美少女细腰，加快腰部摆动，使得又粗又巨大的肉棒在蕾贝卡的美穴中飞快进出。
“哈咕……不行了……咿呜……主人好强……啊……玛格莉特要去了啦……！！”蕾贝卡被肉棒激烈抽插得快感连连，美穴流出一大堆淫水，经过交合处後滴落在椅子上，并因为蕾贝卡双腿大开而被看光光，不管是舒服的淫乱表情，还是被插出白沫的结合处，都被不认识的人收进眼底，实在太刺激了！
很快的，卡罗感受到蕾贝卡高潮的美穴不断颤抖收缩，并喷出更多淫水洒落在椅子前，使得卡罗巨大肉棒受到更大快感，没多久也跟着射精！
又腥又浓的大量滚烫精液瞬间射进蕾贝卡娇弱子宫，由於巨大肉棒深深插在蕾贝卡体内进行零距离射精的关系，使得蕾贝卡感觉到有种子宫被强力热水柱射中的感觉，产生一点小小的疼痛感与灼热感，但并不会感到任何不适，反而觉得很舒服很有快感。
射精足足持续了一分钟，蕾贝卡才感觉到精液不再进来，於是蕾贝卡便有些无力的起身，回到地上跪着用小嘴清理卡罗射过还是直挺挺的肉棒，完全不顾自己被撑大到一时无法合上的美穴，与逆流而出的腥臭精液。
不过从蕾贝卡美穴逆流的精液量并不多，让人忍不住怀疑巨人族的射精量如此之少，该不会今天射了很多次了吧？
当然这其实只是蕾贝卡用子宫闭锁术锁住了子宫口，用子宫保存精液而已，因为她最喜欢被射满满，体内装满精液的满足感。
“玛格莉特，帮主人清理完了就赶快过来帮忙推车，马上就要换主人上场了！”见主人卡罗完事後，德尔菲娜冷冷的对着蕾贝卡命令道，让人忍不住猜测，这位蒙面女奴应该是这位巨人族的女奴长，有帮助主人管理其他女奴的权力。
“是的，安妮姐。”蕾贝卡听了马上乖乖回应道，正好卡罗肉棒上的精液已经舔食乾净，於是蕾贝卡将卡罗硬梆梆的肉棒，慎重的塞回裤子里，然後起身来到德尔菲娜身旁，一起推着推车。
其实德尔菲娜现在确实是女奴长没有错，是在这几天不断向卡罗撒娇下所得到的权力，毕竟她从小受到帝国贵族教育，要用尽各种方法讨好掌握权力的人，以取得更多的权力，所以得到一点权力的德尔菲娜，马上一脸得意的一直命令着蕾贝卡，就好像之前在学院里一样。
其中这当然是蕾贝卡暗中同意的，因为这样比较有趣，说不定会有什麽很刺激的命令，所以就叫卡罗不许多嘴，并要他任命於德尔菲娜为女奴长，只要卡罗不在时，德尔菲娜可以随意命令自己，平时卡罗在时，也能以帮助主人为名的命令自己。
“第两百七十三号展示者，上前！”